Grundlegendes Lead Reporting in Salesforce

Heute werden wir einen genaueren Blick darauf werfen, wie du dein Lead-Reporting
innerhalb von Salesforce optimieren kannst. Dabei will ich nicht nur oberflächlich
bleiben, sondern dir zeigen, wie du diese Funktionen selbst nutzen und nachbauen
kannst: dein eigenes grundlegendes Lead Reporting in Salesforce!

Basics:

In Salesforce stehen verschiedene Arten von Lead-Reports zur Verfügung, darunter
„Standard Leads“, „Leads mit konvertierten Lead-Informationen“ und „Lead-Historie“.

Wir werden uns heute speziell auf die „Leads mit konvertierten Lead-Informationen“ konzentrieren.

Schritt 1: Grundlagen schaffen

Bevor wir in die Details eintauchen, ist es ratsam, alle verfügbaren Datenquellen zu
identifizieren und unnötige Informationen zu eliminieren. Dies hilft dir, den Fokus zu
behalten und unnötige Ablenkungen zu vermeiden.

Schritt 2: Analyse der konvertierten Leads

Wir beginnen damit, die konvertierten Leads genauer zu betrachten. Dies gibt dir
Einblicke in wichtige Kennzahlen wie gewonnene Accounts, Opportunities und den
damit verbundenen Umsatz.

Schritt 3: Tiefergehende Analyse

Nachdem wir die grundlegenden Daten betrachtet haben, ist es Zeit, tiefer zu graben.
Du kannst beispielsweise nach Branchen filtern, um zu sehen, welche Branchen die
meisten Opportunities generieren.

Schritt 4: Identifizierung von Erfolgsfaktoren

Wir analysieren die Erfolgsfaktoren genauer, um zu verstehen, welche Aktivitäten zu
erfolgreichen Conversions führen. Dies kann die Herkunft der Leads, ihre
Interaktionen auf der Website oder andere Faktoren umfassen.

Schritt 5: Handlungsempfehlungen ableiten

Basierend auf unseren Erkenntnissen können wir konkrete Handlungsempfehlungen
ableiten, um das Lead-Management zu optimieren. Dies kann die Neuausrichtung
von Marketingstrategien, die Anpassung der Website oder die Verbesserung des
Vertriebsprozesses umfassen.

Fazit:

Dein grundlegendes Lead Reporting in Salesforce bietet wertvolle Einblicke, die es dir
ermöglichen, dein Wachstum zu steigern und deine Marketing- und
Vertriebsaktivitäten zu optimieren. Durch die Nutzung des Salesforce Reportings und
die Durchführung fundierter Analysen kannst du deine Erfolgschancen maximieren
und deine Sales-Ziele erreichen.

Falls du technisches Wissen zu den Salesforce Reports brauchst, wirst du hier fündig:
Salesforce Reports Doku

Hast du Fragen oder benötigst du weitere Unterstützung bei der Optimierung deines
Lead-Reportings? Stelle mir gerne einen Termin ein um deine individuellen
Herausforderungen anzugehen und Lösungen zu finden: